Давным-давно, в мире, где полыхают войны между людьми и демонами, волею судьбы и магии два героя пересекают свои пути. Люди научились использовать могущественные артефакты, но одного из магов поразит странная встреча с сиротой, который случайно проглотил один из них. Их разница огромна: один — мастер магии, другой — ничтожный бродяга, но вместе они должны противостоять зловещему заговору Мастера демонов, готовящегося поглотить весь мир. Они открывают тайны, о которых никто не догадывался, и дружат, несмотря на разницу.
