В тени бурного военного конфликта Маршал Василевский собирает своих подчиненных в штабе Красной Армии. Он требует немедленных действий по ликвидации опасного японского химического завода в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофу, которая может вспыхнуть, как искра в пороховом бочонке. Эшелон с солдатами прибывает на дальневосточную станцию, среди них разведвзвод, которому предстоит пройти нелегкий путь к цели. В этом составе находятся сержант Сан Ли, прозванный Саней, и его напарник Кузьмин, который до войны изучал восточные языки. Чтобы обнаружить завод, разведчикам необходимо добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. Вероятность успеха минимальна, ведь в группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, который совершил ошибку в прошлом. Этот человек, сломленный болью и жаждой мести, сталкивается с генералом Исимурой, убийцей его семьи, который не позволит так просто свести счеты. На заводе, где страдают невиновные, разгорается новое противостояние, ставя под угрозу человечность, ведь японский полковник готов устроить настоящую катастрофу, взорвав подземное хранилище с химическим оружием и унесет жизни тысяч.